Šteje se, da je oseba pridobila strokovna znanja, potrebna za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, če ima najmanj srednješolsko izobrazbo in izkaže ustrezno znanje s področja:
1.
zavarovalnih osnov ter etičnih in pravnih osnov s področja zavarovalništva,
2.
premoženjskih zavarovanj in
3.
osebnih zavarovanj.
Obseg znanja s področja zavarovalnih osnov ter etičnih in pravnih osnov mora zajemati najmanj vedenje o osnovnih zavarovalnih pojmih, o pojmu, načinih in oblikah pozavarovanj, o potrebah stranke, o poslovnih razmerjih s stranko, poznavanje zavarovalnega trga, subjektov zavarovalnega trga, pravnega statusa zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov, profila zavarovalnega zastopnika in zavarovalnega posrednika, komunikacije in olike, varstva zavarovancev kot potrošnikov, pravnih in ekonomskih vidikov zavarovalne pogodbe ter posebnih znanj o zastopanju pri sklepanju pozavarovalnih pogodb, med drugim tudi o bistvenih obveznostih pozavarovanca in pozavarovatelja.
Obseg znanja s področja premoženjskih zavarovanj mora zajemati splošna vedenja o zavarovalnih vrstah premoženjskih zavarovanj, kot jih opredeljuje ZZavar, razen nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj, in posebna znanja v okviru teh zavarovalnih vrst.
Obseg znanja s področja osebnih zavarovanj mora zajemati splošna vedenja o zavarovanjih iz skupine življenjskih zavarovanj, kot jih opredeljuje ZZavar, in posebna znanja v okviru teh zavarovalnih vrst ter splošna vedenja in posebna znanja o nezgodnih in zdravstvenih zavarovanjih. Obseg znanja s področja osebnih zavarovanj mora zajemati tudi poznavanje načel in sistema zdravstvenih zavarovanj, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, s poudarkom na prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih in poznavanje načel in sistema pokojninskih zavarovanj, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s poudarkom na prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanjih.