2. člen
(vsebina pristopne izjave)
Pristopna izjava k pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja vsebuje najmanj naslednje podatke:
1.
firmo, sedež in logotip upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada ali krovnega pokojninskega sklada;
2.
označbo, da gre za pristopno izjavo k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja;
3.
podatke o članu:
a)
ime in priimek;
b)
datum in kraj rojstva;
c)
enotno matično številko občana, oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca;
č)
naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
d)
državljanstvo;
e)
davčno številko;
4.
podatke o vplačilu individualnega zavarovanja:
a)
višino vplačila;
b)
rok vplačila (mesečno, četrtletno, polletno, letno) in datum vplačila;
c)
način vplačila;
5.
podatke o upravičencih za primer smrti:
a)
ime in priimek upravičenca;
b)
enotno matično številko občana oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca;
c)
naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
č)
davčno številko;
d)
delež odkupne vrednosti premoženja;
6.
navedbo: »S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsebino pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, pravili upravljanja in izjavo o naložbeni politiki za izbrani vzajemni pokojninski sklad oziroma podsklad krovnega pokojninskega sklada. Seznanil sem se tudi s tem, ali in
kako se pri izbiri naložb upoštevajo okoljski in socialni dejavniki ter dejavniki upravljanja družb, z
informacijami o donosnosti pokojninskega sklada, o strukturi stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana
in pokojninskega sklada ter o tem, kje so na voljo dodatne informacije. S podpisom potrjujem točnost
podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavezujem, da bom vsako spremembo osebnih
podatkov sporočil upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe.«;
7.
privolitev za zbiranje osebnih podatkov;
8.
naziv oziroma ime pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, h kateremu pristopa član;
9.
primeru pristopa k pokojninskemu načrtu z naložbeno politiko življenjskega cikla člana tudi:
a)
navedba imena krovnega pokojninskega sklada;
b)
navedba imen posameznih podskladov;
c)
pojasnilo z opozorilom: »Pravico imate izbirati med podskladi krovnega pokojninskega sklada z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko podsklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini ali podsklad, ki izvaja bolj konzervativno naložbeno politiko kot podsklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če v pristopni izjavi ne izberete podsklada, v katerega želite nalagati sredstva, se šteje, da ste izbrali podsklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini.«;
č)
pojasnilo z opozorilom: »Pravico imate, da enkrat letno izberete drug podsklad krovnega pokojninskega sklada, pri čemer lahko podsklad namenjen mlajši starostni skupini članov od starostne skupine kateri pripadate, izberete šele po svetovalnem pogovoru z upravljavcem glede tveganj takšne odločitve. Če ste v najstarejši starostni skupini, podsklada, ki je namenjen mlajši starostni skupini članov od vaše starostne skupine, v nobenem primeru ne morete izbrati«;
d)
zahteva po izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada, v katerega želi član vstopiti;
10.
kraj in datum ter podpis člana.